Automatizace procesů pomocí Salesforce Flow Orchestration

<p>V tomto článku porovnáváme Salesforce Flow a Flow Orchestration a ukazujeme, jak mohou pomoci zjednodušit automatizaci pracovních toků, plánování úkolů, zpracování chyb a přidělování zdrojů.&nbsp;</p><h2>Síla Salesforce pro efektivitu podnikání&nbsp;</h2><p>Salesforce mění pravidla hry v podnikání a nabízí soubor inovativních nástrojů pro efektivní řízení vztahů se zákazníky. Automatizace je jádrem Salesforce, což firmám umožňuje optimalizovat procesy, zvýšit produktivitu a podporovat růst. Salesforce se zavazuje k plynulému fungování prostřednictvím bezkódových automatizačních řešení jako Flow a Flow Orchestrator.&nbsp;</p><h3>Proč jsou platformy low-code a no-code budoucností&nbsp;</h3><p>Podle <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-12-13-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-20-percent-in-2023">Gartner</a></strong> bude do roku 2024 přibližně 65 % vývoje aplikací probíhat přes low-code nebo no-code platformy. Počet uživatelů low-code aplikací mimo IT oddělení se očekává, že vzroste z 60 % v roce 2021 na 80 % v roce 2026.&nbsp;</p><p>Tento trend ukazuje posun k uživatelsky přívětivým nástrojům, které firmám umožňují vytvářet vlastní aplikace a automatizovat procesy bez závislosti na IT nebo specializovaných vývojářích.&nbsp;</p><h2>Flows: Posilování efektivity pracovních toků&nbsp;</h2><p>Flows v Salesforce představují užitečný nástroj pro automatizaci procesů kliknutími, bez kódování. Umožňují uživatelům vizuálně navrhovat a spouštět pracovní toky, vedoucí je krok za krokem úkoly jako zadávání dat, rozhodování a provádění akcí.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p>Flows je za poslední roky populární díky své uživatelské přívětivosti, což je činí preferovanou volbou pro mnoho organizací, zejména pro jednodušší úkoly, které lze snadno plánovat a vizuálně upravovat.&nbsp;</p><p>Následující obrázek ukazuje příklad record-triggered Flow v Salesforce, který aktualizuje záznam případu podle stanovených kritérií.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f2d82b91-e7dd-4204-91a0-f7593e7e8195/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-1.png?language=en" alt="Salesforce Flows 1" title="Salesforce Flows 1" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Obrázek 1. (1) Nejprve record-triggered Flow začne při vytvoření nového záznamu případu nebo aktualizaci před uložením. (2) Poté zjistí, zda je záznam případu (i) nový nebo stav je „Pracuje se“, nebo (ii) stav se změnil a dříve byl „Pracuje se“. (3) Nakonec se aktualizuje tentýž záznam případu, který spustil proces. Zdroj: Salesforce.com</span></span></span></p><p>S pomocí Flows mohou organizace optimalizovat úkoly jako<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>správu leadů, sledování příležitostí a onboardování zákazníků</strong>.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><h3>Automatizace bodování leadů</h3><p>Prodejní týmy mohou pomocí Flows automatizovat proces určování, které leady mají nejvyšší šanci na konverzi. To lze dosáhnout pomocí<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>lead scoring</strong> Flow, který vyhodnocuje data leadů podle předdefinovaných kritérií a podle toho přiřazuje skóre:</p><ul><li>Uživatelé určí kritéria jako zdroj leadu, odvětví a úroveň zapojení.</li><li>Flow vypočítá celkové skóre na základě těchto kritérií a aktualizuje záznam leadu v Salesforce.</li><li>Tato automatizace zajistí efektivní prioritu leadů, vede k efektivnějším prodejním procesům a vyšší konverzi.</li></ul><h3>Zlepšení zákaznické podpory</h3><p>Stejně tak Flows pomáhají týmům podpory rychleji řešit zákaznické problémy:</p><ul><li><strong>Řízené řešení</strong><br>Vlastní Flow může poskytnout řízené řešení případu tím, že vede agenty krok za krokem, zobrazuje relevantní informace o případu a firemní pokyny.<br><br></li><li><strong>Pravidla eskalace<br></strong>Dalším užitečným nástrojem pro správu případů je automatizace pravidel eskalace pomocí Flows, která eskaluje případy podle potřeby. Níže uvedený obrázek znázorňuje strukturu Flow, který pomáhá servisním agentům předat složité případy. V tomto případě se případ při eskalaci přidělí speciální frontě eskalace nebo manažerovi agenta, pokud existuje.</li></ul><p>Využíváním těchto strukturovaných přístupů mohou organizace výrazně zlepšit provozní efektivitu a spokojenost zákazníků.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f187a755-d89c-42c0-8263-3d8ef4b986dc/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-2.png?language=en" alt="Salesforce Flows 2" title="Salesforce Flows 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Obrázek 2. Zdroj: salesforceflowslab.com</span></span></span></p><h2>Flow Orchestration: Optimalizace složitých pracovních postupů&nbsp;</h2><p>Flow Orchestration staví na základech Flow a nabízí pokročilé možnosti pro orchestraci složitých pracovních postupů a integraci s externími systémy. Umožňuje firmám koordinovat více Flow, psát APEX kód a propojit se s externími službami, aby vše běželo hladce.&nbsp;</p><p>Například ve výrobním prostředí může Flow Orchestration pomoci řídit vše od přijímání objednávek po expedici produktů propojením se systémy skladování a výrobním zařízením.&nbsp;</p><p>Stejně tak v zákaznické podpoře pomáhá řešit náročné problémy koordinací mezi pracovníky podpory a dalšími externími aplikacemi.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/154d5364-a4e2-4ab8-b8f0-89a134ca5b0b/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesfroce-Flows-3.png?language=en" alt="Salesfroce Flows 3" title="Salesfroce Flows 3" style="width: 835px" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Obrázek 3: Spouštěč/Začátek (1), Kroky/Flow (2), Rozhodnutí (3), Fáze (4). Zdroj: Salesforce.com</span></span></span></p><p>(1) Jedná se o příklad orchestracie spouštěné vytvořením záznamu Case. Možnost existuje i pro automaticky spuštěnou Flow Orchestration.&nbsp;</p><p>(2) Více Flow provádí řadu kroků. Kroky mohou být na pozadí i interaktivní.&nbsp;</p><p>(3) Tento příklad orchestracie obsahuje rozhodnutí o přiřazení stavu Case. Nastavuje uzavření nebo eskalaci Case.&nbsp;</p><p>(4) Orchestration má tři fáze. První fáze seskupuje a směruje nově vytvořené Case. Druhá fáze nastavuje stav Case na „Uzavřeno“ a odesílá průzkum e-mailem. Třetí fáze eskaluje Case na další úroveň.&nbsp;</p><h2>Salesforce Flow vs Flow Orchestration&nbsp;</h2><p>Oba nástroje, Flow i Flow Orchestration, jsou silné pro automatizaci v Salesforce, ale slouží různým potřebám. Flow jsou vhodné pro jednodušší úkoly, které lze snadno vizuálně naplánovat. Flow Orchestration je ideální pro správu složitých procesů s mnoha kroky a externími systémy. Oba pomáhají firmám dělat víc s menším úsilím, zvyšují efektivitu a inovace.&nbsp;</p><h3>ACTUM Digital: Váš partner pro optimalizaci Salesforce&nbsp;</h3><p>Jako váš <a href="/cs/technologies/salesforce"><strong>partner pro implementaci Salesforce</strong></a> vás ACTUM Digital rád podpoří při plném využití těchto i dalších funkcí Salesforce, aby vám pomohl zůstat konkurenceschopní. Zajišťujeme, že aktualizace přinášejí skutečné výhody vašemu týmu a zlepšují každodenní pracovní postup dle potřeb vašeho odvětví.&nbsp;</p>