Procesautomatisering met Salesforce Flow Orchestration

<p>In dit artikel vergelijken we Salesforce Flow en Flow Orchestration en tonen we hoe ze u kunnen helpen workflowautomatisering, taakplanning, foutafhandeling en resourceallocatie te stroomlijnen.&nbsp;</p><h2>De kracht van Salesforce voor bedrijfsefficiëntie&nbsp;</h2><p>Salesforce is een revolutionaire tool in bedrijfsvoering en biedt een reeks innovatieve tools voor effectief klantrelatiebeheer. Automatisering staat centraal bij Salesforce, waardoor bedrijven processen kunnen optimaliseren, productiviteit verhogen en groei stimuleren. Met het evoluerende automatiseringslandschap zet Salesforce zich in voor naadloze operaties via no-code automatiseringsoplossingen zoals Flow en Flow Orchestrator.&nbsp;</p><h3>Waarom low-code en no-code platforms de toekomst zijn&nbsp;</h3><p>Volgens<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-12-13-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-20-percent-in-2023">Gartner</a></strong> zal in 2024 ongeveer 65% van de applicatieontwikkeling via low-code of no-code platforms plaatsvinden. Daarnaast groeit het aantal gebruikers buiten IT van low-code applicaties van 60% in 2021 naar 80% in 2026. &nbsp;</p><p>Deze trend benadrukt de verschuiving naar gebruiksvriendelijke ontwikkelingshulpmiddelen, waardoor bedrijven aangepaste applicaties kunnen bouwen en processen kunnen automatiseren zonder zware afhankelijkheid van IT of gespecialiseerde ontwikkelaars.&nbsp;</p><h2>Flows: Efficiëntie van werkstromen versterken&nbsp;</h2><p>Flows binnen Salesforce zijn handige tools om operaties te automatiseren met klikken in plaats van code. Ze stellen gebruikers in staat workflows visueel te ontwerpen en uit te voeren, en leiden gebruikers stap voor stap door taken zoals gegevensinvoer, besluitvorming en actie ondernemen.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p>De afgelopen jaren zijn Flows populair geworden vanwege hun gebruiksvriendelijke interface, waardoor ze de voorkeur krijgen binnen veel organisaties, vooral voor eenvoudiger taken die visueel kunnen worden gepland en aangepast.&nbsp;</p><p>De volgende afbeelding toont een voorbeeld van een record-triggered Flow in Salesforce die een Case-record bijwerkt op basis van specifieke criteria.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f2d82b91-e7dd-4204-91a0-f7593e7e8195/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-1.png?language=en" alt="Salesforce Flows 1" title="Salesforce Flows 1" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Figuur 1. (1) Eerst start de record-triggered Flow wanneer een nieuwe Case-record wordt aangemaakt of een Case-record wordt bijgewerkt voordat het wordt opgeslagen. (2) Daarna wordt bepaald of de Case-record (i) nieuw is of de status ‘Working’ heeft, of (ii) de status is gewijzigd en eerder op ‘Working’ stond. (3) Uiteindelijk wordt dezelfde Case-record die het proces activeerde bijgewerkt. Bron: Salesforce.com</span></span></span></p><p>Met Flows kunnen organisaties diverse taken optimaliseren zoals<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>leadbeheer, opportunity-tracking en klantonboarding</strong>.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><h3>Automatiseren van leadscoring</h3><p>Een verkoopteam kan Flows gebruiken om te automatiseren welke leads het meest waarschijnlijk tot verkoop leiden. Dit wordt gedaan door een<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>leadscoring</strong>-Flow, die leadgegevens evalueert aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en scores toekent:</p><ul><li>Gebruikers specificeren criteria zoals leadbron, sector en betrokkenheid.</li><li>De Flow berekent vervolgens een totaalscore op basis van deze criteria en werkt het leadrecord in Salesforce bij.</li><li>Deze automatisering zorgt ervoor dat verkoopteams effectief prioriteiten kunnen stellen, wat leidt tot efficiëntere verkoopprocessen en betere conversieratio's.</li></ul><h3>Verbeteren van klantenservice</h3><p>Evenzo kunnen Flows supportteams helpen klantproblemen sneller te beheren en op te lossen:</p><ul><li><strong>Geleide oplossing</strong><br>Een aangepaste Flow kan een geleide oplossing bieden voor een Case door agenten stap voor stap door de casus te leiden, met relevante informatie over de Case en bedrijfsbrede richtlijnen.<br><br></li><li><strong>Escalatieregels<br></strong>Een ander nuttig hulpmiddel voor Casebeheer is het automatiseren van escalatieregels met Flows, om Cases indien nodig te escaleren. De afbeelding hieronder toont de structuur van een Flow die serviceagenten helpt Cases «op te schalen» die ze zelf niet kunnen oplossen. In dit geval wordt de Case opnieuw toegewezen bij escalatie naar een speciale escalatiewachtrij of de manager van de agent (indien aanwezig).</li></ul><p>Door deze gestructureerde aanpak kunnen organisaties hun operationele efficiëntie en klanttevredenheid aanzienlijk verbeteren.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f187a755-d89c-42c0-8263-3d8ef4b986dc/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-2.png?language=en" alt="Salesforce Flows 2" title="Salesforce Flows 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Figuur 2. Bron: salesforceflowslab.com</span></span></span></p><h2>Flow Orchestratie: Complexe workflows optimaliseren&nbsp;</h2><p>Flow Orchestratie bouwt voort op de basis van Flows en biedt geavanceerde mogelijkheden voor het orkestreren van complexe workflows en integraties met systemen van derden. Het stelt bedrijven in staat meerdere Flows te coördineren, APEX-code te schrijven en externe services te verbinden om een soepel proces te waarborgen.&nbsp;</p><p>In een productieomgeving kan Flow Orchestratie bijvoorbeeld alles beheren, van het verwerken van bestellingen tot het verzenden van producten, door verbinding te maken met voorraadsystemen en productiemachines.&nbsp;</p><p>Evenzo kan het in de klantenservice helpen bij het oplossen van moeilijke klantproblemen door coördinatie tussen supportmedewerkers en derde-partij apps.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/154d5364-a4e2-4ab8-b8f0-89a134ca5b0b/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesfroce-Flows-3.png?language=en" alt="Salesfroce Flows 3" title="Salesfroce Flows 3" style="width: 835px" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Figuur 3: Trigger/Start (1), Stappen/Flows (2), Beslissing (3), Fasen (4). Bron: Salesforce.com</span></span></span></p><p>(1) Dit is een voorbeeld van een op record-trigger gebaseerde orchestratie, die wordt gestart wanneer een Case-record wordt aangemaakt. Er is ook de mogelijkheid een automatisch gestarte Flow Orchestratie te bouwen.&nbsp;</p><p>(2) Er zijn meerdere Flows die een reeks stappen uitvoeren. Stappen kunnen zowel op de achtergrond als interactief zijn.&nbsp;</p><p>(3) Deze orchestratie bevat een beslissing om de status van de Case toe te wijzen. Het is ingesteld om de Case te sluiten of te escaleren.&nbsp;</p><p>(4) Deze orchestratie bestaat uit drie fasen. De eerste fase omvat het groeperen en routeren van nieuw aangemaakte Cases. De tweede fase zet de Case-status op "Gesloten" en verstuurt een enquête per e-mail. De derde fase escaleert de Case naar een hoger niveau.&nbsp;</p><h2>Salesforce Flow vs Flow Orchestratie&nbsp;</h2><p>Hoewel zowel Flows als Flow Orchestratie krachtige automatiseringstools binnen Salesforce zijn, voldoen ze aan verschillende behoeften en complexiteiten. Flows zijn geschikt voor eenvoudiger taken die visueel gemakkelijk zijn uit te werken, terwijl Flow Orchestratie beter is voor het beheren van complexe processen met veel verschillende stappen en externe systemen. Uiteindelijk helpen beide tools bedrijven meer te bereiken met minder inspanning, wat efficiëntie en innovatie bevordert.&nbsp;</p><h3>ACTUM Digital: Uw partner in Salesforce-optimalisatie&nbsp;</h3><p>Als uw<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/technologies/salesforce"><strong>Salesforce-implementatiepartner</strong></a> kijkt ACTUM Digital ernaar uit u te helpen deze en vele andere Salesforce-functies optimaal te benutten om concurrerend te blijven. Wij zorgen ervoor dat deze updates echte voordelen opleveren voor uw team en uw dagelijkse workflow verbeteren, afgestemd op uw sector.&nbsp;</p>