Prozessautomatisierung mit Salesforce Flow Orchestration

<p>In diesem Artikel vergleichen wir Salesforce Flow und Flow Orchestration und zeigen, wie sie Ihnen helfen können, Workflow-Automatisierung, Aufgabenplanung, Fehlerbehandlung und Ressourcenzuweisung zu optimieren.&nbsp;</p><h2>Die Stärke von Salesforce für Geschäftseffizienz&nbsp;</h2><p>Salesforce revolutioniert Geschäftsprozesse mit innovativen Tools für ein effektives Kundenbeziehungsmanagement. Automatisierung steht im Mittelpunkt von Salesforce, um Prozesse zu optimieren, Produktivität zu steigern und Wachstum zu fördern. Mit der Weiterentwicklung der Automatisierung engagiert sich Salesforce für nahtlose Abläufe durch No-Code-Lösungen wie Flow und Flow Orchestrator.&nbsp;</p><h3>Warum Low-Code- und No-Code-Plattformen die Zukunft sind&nbsp;</h3><p>Nach<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><a href="https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-12-13-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-20-percent-in-2023">Gartner</a></strong> werden bis 2024 etwa 65 % der Anwendungsentwicklung über Low-Code- oder No-Code-Plattformen erfolgen. Zudem wird die Zahl der Low-Code-Nutzer außerhalb der IT-Abteilung von 60 % 2021 auf 80 % bis 2026 steigen.&nbsp;</p><p>Dieser Trend zeigt den Wandel zu benutzerfreundlichen Entwicklungstools, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Anwendungen zu erstellen und Prozesse zu automatisieren, ohne stark auf IT oder Spezialisten angewiesen zu sein.&nbsp;</p><h2>Flows: Effizienz im Workflow steigern&nbsp;</h2><p>Flows in Salesforce bieten ein praktisches Toolset zur Automatisierung von Abläufen mit Klicks statt Code. Sie ermöglichen Nutzern, Workflows visuell zu gestalten und auszuführen, indem sie Schritt für Schritt durch Aufgaben führen wie Dateneingabe, Entscheidungen und Aktionen.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p>Flows sind dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche inzwischen beliebt und besonders für einfache, visuell planbare Aufgaben oft erste Wahl.&nbsp;</p><p>Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen record-triggered Flow in Salesforce, der einen Case-Datensatz basierend auf definierten Kriterien aktualisiert.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f2d82b91-e7dd-4204-91a0-f7593e7e8195/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-1.png?language=en" alt="Salesforce Flows 1" title="Salesforce Flows 1" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Abbildung 1. (1) Zuerst startet der record-triggered Flow, wenn ein neuer Case-Datensatz erstellt oder ein bestehender vor dem Speichern aktualisiert wird. (2) Dann prüft er, ob der Case (i) neu ist oder der Status „In Arbeit“ lautet oder (ii) sich der Status geändert hat und zuvor „In Arbeit“ war. (3) Am Ende wird derselbe Case-Datensatz, der den Prozess auslöste, aktualisiert. Quelle: Salesforce.com</span></span></span></p><p>Mit Flows können Organisationen verschiedene Aufgaben wie <strong>Lead-Management, Opportunity-Tracking und Kunden-Onboarding</strong> optimieren.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><h3>Automatisierung des Lead-Scorings</h3><p>Ein Vertriebsteam kann Flows nutzen, um den Prozess zu automatisieren, welche Leads am wahrscheinlichsten in Verkäufe umgewandelt werden. Dies erfolgt über einen <strong>Lead-Scoring</strong>-Flow, der die Lead-Daten anhand vordefinierter Kriterien bewertet und Punkte vergibt:</p><ul><li>Benutzer definieren Kriterien wie Lead-Quelle, Branche und Engagement.</li><li>Der Flow berechnet einen Gesamtwert basierend auf diesen Kriterien und aktualisiert den Lead-Datensatz in Salesforce.</li><li>Diese Automatisierung sorgt dafür, dass Vertriebsteams Leads effektiv priorisieren, was zu effizienteren Verkaufsprozessen und höheren Abschlussraten führt.</li></ul><h3>Verbesserung des Kundensupports</h3><p>Ähnlich helfen Flows Support-Teams, Kundenprobleme schneller zu lösen:</p><ul><li><strong>Geführte Lösung</strong><br>Ein benutzerdefinierter Flow kann eine geführte Lösung eines Falls bieten, indem er Agenten Schritt für Schritt durch die Problemlösung leitet und relevante Informationen und unternehmensweite Richtlinien anzeigt.<br><br></li><li><strong>Eskaltionsregeln<br></strong>Ein weiteres nützliches Werkzeug für das Case-Management ist die Automatisierung von Eskalationsregeln via Flows, die Fälle bei Bedarf eskalieren. Das nachfolgende Bild zeigt den Aufbau eines Flows, der Serviceagenten hilft, Fälle weiterzuleiten, die sie nicht selbst lösen können. In dem Fall wird der Fall in eine spezielle Eskalations-Warteschlange oder an den Vorgesetzten weitergeleitet, falls vorhanden.</li></ul><p>Durch diese strukturierten Ansätze können Organisationen ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit deutlich steigern.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/f187a755-d89c-42c0-8263-3d8ef4b986dc/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesforce-Flows-2.png?language=en" alt="Salesforce Flows 2" title="Salesforce Flows 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Abbildung 2. Quelle: salesforceflowslab.com</span></span></span></p><h2>Flow Orchestration: Optimierung komplexer Arbeitsabläufe&nbsp;</h2><p>Flow Orchestration baut auf den Grundlagen von Flows auf und bietet erweiterte Funktionen zur Steuerung komplexer Arbeitsabläufe und zur Integration mit Drittsystemen. Es ermöglicht Unternehmen, mehrere Flows zu koordinieren, APEX-Code zu schreiben und externe Dienste zu verbinden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. &nbsp;</p><p>Beispielsweise kann Flow Orchestration in der Fertigung vom Auftragseingang bis zum Versand der Produkte alles steuern, indem es sich mit Inventarsystemen und Produktionsanlagen verbindet. &nbsp;</p><p>Ähnlich kann es im Kundendienst schwierige Kundenprobleme lösen, indem es Support-Mitarbeiter und andere Drittanbieter-Apps koordiniert.&nbsp;</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib" style="width: 835px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/154d5364-a4e2-4ab8-b8f0-89a134ca5b0b/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Salesfroce-Flows-3.png?language=en" alt="Salesfroce Flows 3" title="Salesfroce Flows 3" style="width: 835px" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Abbildung 3: Auslöser/Start (1), Schritte/Flows (2), Entscheidung (3), Phasen (4). Quelle: Salesforce.com</span></span></span></p><p>(1) Dies ist ein Beispiel für eine auf Datensatz ausgelöste Orchestrierung, die gestartet wird, wenn ein Case-Datensatz erstellt wird. Es besteht auch die Möglichkeit, eine automatisch gestartete Flow Orchestration zu erstellen.&nbsp;</p><p>(2) Mehrere Flows führen eine Reihe von Schritten aus. Die Schritte können sowohl im Hintergrund als auch interaktiv sein.&nbsp;</p><p>(3) Dieses Orchestrierungsbeispiel enthält eine Entscheidung zur Zuweisung des Case-Status. Es ist so konfiguriert, dass der Case entweder geschlossen oder eskaliert wird.&nbsp;</p><p>(4) Diese Orchestrierung besteht aus drei Phasen. Die erste Phase beinhaltet das Gruppieren und Weiterleiten neu erstellter Cases. Die zweite Phase setzt den Case-Status auf „Geschlossen“ und versendet eine Umfrage per E-Mail. Die dritte eskaliert den Case zur nächsten Ebene.&nbsp;</p><h2>Salesforce Flow vs. Flow Orchestration&nbsp;</h2><p>Während Flows und Flow Orchestration leistungsstarke Tools zur Automatisierung in Salesforce sind, erfüllen sie unterschiedliche Anforderungen und Komplexitätsgrade. Flows eignen sich besser für einfachere Aufgaben, die visuell leicht geplant werden können, während Flow Orchestration komplexe Prozesse mit vielen verschiedenen Schritten und externen Systemen besser verwaltet. Beide Tools helfen Unternehmen letztlich, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und steigern Effizienz und Innovation.&nbsp;</p><h3>ACTUM Digital: Ihr Partner für Salesforce-Optimierung&nbsp;</h3><p>Als Ihr<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/technologies/salesforce"><strong>Salesforce-Implementierungspartner</strong></a> freut sich ACTUM Digital, Sie dabei zu unterstützen, diese und viele weitere Salesforce-Funktionen optimal zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir sorgen dafür, dass diese Updates Ihrem Team echte Vorteile bringen und Ihren täglichen Ablauf branchenspezifisch verbessern.&nbsp;</p>