Jak se připravit na implementaci Salesforce

<p>Ačkoli bude hodně záviset na struktuře a cílech vaší společnosti, zde je deset hlavních úvah, které zajistí úspěšnou implementaci.&nbsp;</p><h2>Proč se připravovat na implementaci Salesforce?&nbsp;</h2><p>Většina firem, které se rozhodnou pro<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/cs/technologies/salesforce"><strong>Salesforce</strong></a>, má ve své organizaci složité procesy a hledá řešení, které přinese pořádek a zefektivní chod. Často však podceňují náročnost správné implementace.&nbsp;</p><p>Mnozí si myslí, že CRM je jen další softwarové řešení — zakoupíte předplatné, nainstalujete aplikaci, nastavíte pár integrací a vše se zázračně zlepší.&nbsp;</p><p>Ve skutečnosti je<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>CRM obchodní strategií</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>vyžadující spolupráci lidí, procesů a technologií. Bez jasné vize, koordinace, důkladného školení a podpory může mít váš tým problém s nasazením.&nbsp;</p><p>Příprava je nezbytná, aby měli všichni sebejistotu a potřebné znalosti k úspěchu.&nbsp;</p><h2>10 úvah před implementací Salesforce&nbsp;</h2><p>Na základě naší zkušenosti z různých B2B a B2C implementací jsme identifikovali deset faktorů, které by každá firma plánující zavést Salesforce<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/cs/services/crm"><strong>CRM</strong></a> měla vzít v úvahu.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/c747d579-fefd-40b5-8a50-9e5c4b126e7c/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/10-Considerations-Before-Implementing-Salesforce.png?language=en" alt="10 úvah před implementací Salesforce" title="10 úvah před implementací Salesforce" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><h3>1. Definujte svůj obchodní model&nbsp;</h3><p>Aby vaše marketingová strategie byla účinná, měli byste rozumět tržnímu přístupu firmy, včetně cílové skupiny a jejích nákupních vzorců. Než systém implementujete, zdokumentujte a ověřte klíčové charakteristiky svého podnikání.&nbsp;</p><p>Odpovědi na tyto otázky slouží dvěma důležitým účelům:&nbsp;</p><ul><li>Pomáhají určit funkce, které je třeba aktivovat.&nbsp;</li><li>Zajišťují optimální nastavení a využití komponent Salesforce.&nbsp;</li></ul><p><strong>Zde je pár tipů, jak zdokumentovat svůj obchodní model:&nbsp;<br></strong></p><ol><li>Zmapujte demografii svých zákazníků.&nbsp;</li><li>Určete města a regiony, kde zákazníci žijí.&nbsp;</li><li>Definujte hlavní povolání nebo pracovní funkce svých zákazníků.&nbsp;</li><li>Zahrňte další demografické údaje jako věk, pohlaví, etnický původ, vzdělání a příjem pro přesnější profil ideálního zákazníka.&nbsp;</li><li>Zdůrazněte hlavní překážky a problémy zákazníků.&nbsp;</li><li>Vysvětlete, jak vaše řešení tyto problémy řeší.&nbsp;</li></ol><p>Ve výrobě pomáhá znát preference, výzvy a nákupní chování zákazníků, ať už jde o distributory, velkoobchodníky nebo koncové spotřebitele. A pak díky tomu přizpůsobit CRM jejich potřebám, čímž se zvyšuje spokojenost a loajalita.</p><h3>2. Hodnoťte a dokumentujte procesy&nbsp;</h3><p>Existující procesy nemusí být vždy nejefektivnější. Přestože podrobné hodnocení vyžaduje čas a týmovou spolupráci, nedoporučujeme tento krok vynechat. Získané poznatky určují počáteční požadavky na implementaci.&nbsp;</p><p>Některé procesy navíc nemusí být vždy realizovány přímo v CRM. Implementační tým tak lépe pochopí, jak nastavení konfigurací nebo automatizací ovlivní týmy pracující mimo Salesforce.&nbsp;</p><p><strong>Pro dokumentaci procesů:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Vyjmenujte až pět procesů, které generují příjmy vaší společnosti.&nbsp;</li><li>Identifikujte až pět podpůrných procesů, které přímo nevytvářejí příjmy, ale podporují klíčové operace.&nbsp;</li><li>Zajistěte efektivitu podpůrných procesů, aby se cenné zdroje soustředily na hlavní činnosti.&nbsp;</li><li>Zdokumentujte současný stav procesů.&nbsp;</li><li>Získejte zpětnou vazbu od týmů o fungujících prvcích a těch, co je třeba zlepšit.&nbsp;</li></ul><h3>3. Zhodnoťte kvalitu dat&nbsp;</h3><p>Migrace dat je jako stěhování do nového domu. Při balení věcí se často hodí zbavit se nepotřebného.&nbsp;</p><p>Stejně tak při přípravě na implementaci Salesforce využijte tuto šanci.&nbsp;</p><p>Pouhá existence dat neznamená, že je třeba je všechny přenést do nového CRM. Zamyslete se nad množstvím duplicitních kontaktů, které se v systému často objevují.&nbsp;</p><p><strong>Proveďte kontrolu kvality dat a rozhodněte, co vzít do nového CRM:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Zdokumentujte, jaká data se sbírají, kde a jak.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Identifikujte a odstraňte duplicity.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Najděte chybějící pole.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Zhodnoťte stáří vašich dat.</li><li>Zpracujte inventuru velikosti dat.&nbsp;</li></ul><p>Zajištění vysoké kvality dat předejde problémům a usnadní provoz CRM, což zlepší rozhodování a plánování.&nbsp;</p><h3>4. Proveďte audit systémů&nbsp;</h3><p>Hodnocení vašich postupů může zlepšit pracovní tok organizace a pravidelná kontrola technologií pomůže odhalit redundance a možná nadměrné výdaje. Můžete najít překrývající se funkce, např. systémy, které nebudou potřeba po přechodu na Salesforce CRM.&nbsp;</p><p>Sledujte blížící se obnovy licencí, protože mohou ovlivnit plánovaný termín spuštění.&nbsp;</p><p><strong>Tipy pro audit systému:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Vytvořte společný dokument se seznamem všech používaných technologií, počtem licencí a datem obnovy.&nbsp;</li><li>Identifikujte překryvy nástrojů, nevyužité licence a aplikace vyžadující integraci se Salesforce.&nbsp;</li></ul><h3>5. Naplánujte časový harmonogram implementace&nbsp;</h3><p>Při implementaci Salesforce zvažte několik strategií.&nbsp;</p><p><strong>Přístup „Big Bang“</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>znamená čekat, až bude veškerá funkčnost postavena a otestována, než ji uvolníte do provozu.&nbsp;</p><p>Alternativně,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>fázový přístup</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>znamená postupné uvolňování částí systému nebo funkcí uživatelům.&nbsp;</p><p>Fázový přístup minimalizuje narušení práce zaměstnanců a zákazníků, umožňuje prioritizovat okamžité potřeby a odhalovat problémy při zavádění novinek.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/271d4ab7-9867-4fec-be24-c88a5e93befe/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Tips-for-conducting-a-system-audit-2.png?language=en" alt="Tipy pro audit systému 2" title="Tipy pro audit systému 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><p>Výrobci často mají napjaté výrobní plány a nemohou si dovolit dlouhé výpadky. Fázová implementace pomůže postupně zavádět CRM, aby bylo zajištěno nepřerušení klíčových operací.&nbsp;</p><h3>6. Identifikujte zainteresované strany&nbsp;</h3><p>Pravděpodobně víte, kdo by měl být zapojen do projektu implementace, ale vytvoření rámce pro sladění cílů je užitečné.&nbsp;</p><p>Důležitou součástí je identifikace rozhodovacích osob a všech relevantních zúčastněných stran, které poskytují vstupy a schvalují změny procesů a rozsahu projektu.&nbsp;</p><p>V každém projektu Salesforce zapojte klíčové strany jako rozhodovatele, projektového manažera a uživatele či obchodníky.&nbsp;</p><p>Jasně určete role a odpovědnosti zainteresovaných stran ve vztahu k jejich pravomocím ovlivňovat a rozhodovat o:&nbsp;</p><ul><li>Rozpočtu&nbsp;</li><li>Časovém harmonogramu&nbsp;</li><li>Změnách rozsahu a požadavcích na změny&nbsp;</li><li>Obchodních procesech&nbsp;</li></ul><h3>7. Zajistěte bezpečnost&nbsp;</h3><p>Bezpečnost nespočívá jen v řízení přístupu k systému a určení, jaké objekty Salesforce uživatelé mohou vidět. Zahrnuje také zajištění vhodného uživatelského prostředí pro každou skupinu uživatelů. Běžné skupiny jsou prodej, servis, finance, vedení, provoz a administrativa.&nbsp;</p><p>Stačit vědět, jaké funkce jsou dostupné pro uživatelský profil, nestačí. Je důležité komplexně analyzovat proces, rozpoznat překryvy mezi skupinami a porozumět vzájemnému dopadu.&nbsp;</p><ul><li>Určete počet uživatelských profilů potřebných pro vaši organizaci.&nbsp;</li><li>Zhodnoťte úroveň přístupů k jednotlivým objektům podle rolí a funkcí uživatelů.&nbsp;</li><li>Rozlište objekty pouze pro čtení a ty, které lze upravovat, dle odpovědností jednotlivých profilů.&nbsp;</li></ul><p>Pro výrobce je klíčové chránit citlivé údaje, jako jsou know-how, data zákazníků a smlouvy s dodavateli. Silný bezpečnostní rámec v CRM systémů tyto aktiva ochrání a posílí důvěru klientů a partnerů.&nbsp;</p><h3>8. Vypracujte plán školení a adopce&nbsp;</h3><p>Pro úspěšnou implementaci Salesforce je školení zásadní. Je nezbytné vytvořit dobře strukturovaný plán školení, který uživatelům předá znalosti o používání systému a optimalizačních postupech.&nbsp;</p><p>Dokumentovaný plán školení pro vaše zaměstnance zlepší adopci systému a bude cenným zdrojem při zaškolování nových kolegů.&nbsp;</p><p><strong>Tipy pro školení a adopci:&nbsp;</strong></p><ul><li>Pořádejte krátké, interaktivní školení.&nbsp;</li><li>Rozdělte školení na zvládnutelné části.&nbsp;</li><li>Poskytněte pomůcky pro snadné použití.&nbsp;</li><li>Umožněte uživatelům klást otázky a poskytovat zpětnou vazbu.&nbsp;</li><li>Zřizte helpdesk nebo kontaktní osobu pro dotazy.&nbsp;</li><li>Nabídněte motivace jako odměny pro podporu zapojení.&nbsp;</li></ul><h3>9. Zhodnoťte rozpočet&nbsp;</h3><p>Pochopte náklady spojené s integrací CRM, včetně migrace dat, přizpůsobení, integrace třetích stran a průběžné podpory. Vypočítejte objem dat k přenosu, zhodnoťte složitost vašich podnikových procesů a identifikujte třetí software, který je nutné propojit se Salesforce.&nbsp;</p><h4><strong>Zvažte tyto nákladové faktory</strong></h4><ul><li>Objem migrace dat&nbsp;</li><li>Složitost přizpůsobení&nbsp;</li><li>Požadavky na integraci třetích stran&nbsp;</li><li>Průběžná podpora a údržba&nbsp;</li></ul><p>Výrobní firmy často operují s omezeným rozpočtem a neočekávané náklady mohou projekt narušit. Přesné zhodnocení rozpočtu vám umožní přidělit dostatečné prostředky na implementaci a budoucí rozvoj, čímž se vyhnete finančním problémům.&nbsp;</p><h3>10. Plánujte průběžnou podporu&nbsp;</h3><p>Ať už máte interní tým Salesforce vývojářů a správců, nebo ne, údržba systému po nasazení vždy přináší náklady.&nbsp;</p><p>Některé firmy mohou preferovat založení interního týmu pro řešení problémů a zavádění vylepšení.&nbsp;</p><p>Spolupráce s implementačním partnerem pomáhá snížit náklady na zaměstnance na plný úvazek a zároveň poskytuje přístup k expertíze v nejnovějších verzích a zkušenostem z oboru.&nbsp;</p><p>Průběžná podpora zajišťuje, že CRM systém odpovídá měnícím se potřebám podnikání a technologickému vývoji, a tím si udržuje svou hodnotu. Definujte harmonogram aktualizací a vydání funkcí, vymezte odpovědnosti za správu vylepšení a oprav chyb a plánujte údržbu, bezpečnost a zálohování dat.&nbsp;</p><p>Poskytovatel implementace Salesforce podle vašeho výběru</p><p>Dodržením těchto deseti zásad položí vaše organizace pevné základy úspěšné implementace Salesforce. Systém tak bude odpovídat vašim obchodním potřebám a podporovat dlouhodobé cíle, čímž zvýší růst a efektivitu ve výrobních procesech.&nbsp;</p><p>V ACTUM Digital chápeme, že zavedení nového CRM může být výzvou. Proto nabízíme komplexní implementaci, která zavádění systému učiní plynulým a efektivním.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/contact-us" data-channel-guid="bf0f72af-7483-48d9-90ec-b2f04a7cd593"><strong>Kontaktujte nás</strong></a> ještě dnes a pomůžeme vám dosáhnout míry udržení zákazníků, která vás odliší v konkurenčním průmyslu.</p>