Hoe Voor te Bereiden op Salesforce-Implementatie

<p>Hoewel veel zal afhangen van de structuur en doelstellingen van uw bedrijf, zijn hier tien belangrijke aandachtspunten om een succesvolle implementatie te waarborgen.&nbsp;</p><h2>Waarom voorbereiden op een Salesforce-implementatie?&nbsp;</h2><p>De meeste bedrijven die kiezen voor<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/technologies/salesforce"><strong>Salesforce</strong></a> hebben complexe processen en zien deze oplossing om orde te scheppen en processen te stroomlijnen. Helaas onderschatten zij vaak de benodigde inspanning voor een goede implementatie.&nbsp;</p><p>Veel mensen denken dat CRM slechts een softwareoplossing is—koop een abonnement, installeer de applicatie, stel wat integraties in en alles verbetert automatisch.&nbsp;</p><p>In werkelijkheid is<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>CRM een bedrijfsstrategie</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>waarbij mensen, processen en technologie samenwerken. Zonder een duidelijke visie, juiste coördinatie, complete training en ondersteuning kan uw team moeite hebben met de uitrol.&nbsp;</p><p>Voorbereiding is essentieel om iedereen het vertrouwen en de kennis te geven die nodig zijn voor succes.&nbsp;</p><h2>10 Overwegingen vóór Salesforce-implementatie&nbsp;</h2><p>Op basis van onze ervaring met diverse B2B- en B2C-implementaties hebben we tien factoren geïdentificeerd die elk bedrijf dat Salesforce<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/services/crm"><strong>CRM</strong></a> wil implementeren, in acht moet nemen.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/c747d579-fefd-40b5-8a50-9e5c4b126e7c/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/10-Considerations-Before-Implementing-Salesforce.png?language=en" alt="10 Overwegingen vóór Salesforce-implementatie" title="10 Overwegingen vóór Salesforce-implementatie" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><h3>1. Definieer uw bedrijfsmodel&nbsp;</h3><p>Om uw go-to-marketstrategie effectief te maken, moet u het marktmodel van uw bedrijf begrijpen, inclusief uw doelgroep en koopgedrag. Documenteer en valideer deze kernkenmerken voordat u systemen implementeert.&nbsp;</p><p>Deze vragen vervullen twee belangrijke functies:&nbsp;</p><ul><li>Ze helpen bepalen welke functies moeten worden ingeschakeld.&nbsp;</li><li>Ze garanderen een optimale configuratie en gebruik van Salesforce-componenten.&nbsp;</li></ul><p><strong>Tips voor het documenteren van uw bedrijfsmodel:&nbsp;<br></strong></p><ol><li>Bepaal demografische kenmerken van uw klanten.&nbsp;</li><li>Identificeer steden en regio’s waar uw klanten gevestigd zijn.&nbsp;</li><li>Definieer hun voornaamste beroep of functie.&nbsp;</li><li>Voeg aanvullende demografische gegevens toe zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding en inkomen om het ideale klantprofiel te verfijnen.&nbsp;</li><li>Markeer de belangrijkste obstakels en pijnpunten van uw klanten.&nbsp;</li><li>Leg uit hoe uw oplossing deze problemen aanpakt.&nbsp;</li></ol><p>In productiebedrijven helpt het inzicht in voorkeuren, uitdagingen en koopgedrag – of het nu distributeurs, groothandels of directe consumenten zijn – om het CRM af te stemmen op hun behoeften, wat klanttevredenheid en loyaliteit verhoogt.&nbsp;</p><h3>2. Beoordeel en documenteer processen&nbsp;</h3><p>De huidige processen zijn mogelijk niet optimaal. Hoewel gedetailleerde beoordeling tijd en samenwerking vraagt, raden we niet aan deze stap over te slaan. De inzichten bepalen vroege implementatie-eisen.&nbsp;</p><p>Sommige processen lopen mogelijk buiten het CRM. Het implementatieteam krijgt zo inzicht in hoe configuratie en automatisering teams buiten Salesforce beïnvloeden.&nbsp;</p><p><strong>Documenteer uw processen als volgt:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Beschrijf maximaal vijf kernprocessen die inkomsten genereren.&nbsp;</li><li>Identificeer tot vijf ondersteunende processen die niet direct inkomsten opleveren maar de kernactiviteiten ondersteunen.&nbsp;</li><li>Zorg voor efficiëntie in ondersteunende processen om middelen te richten op kernactiviteiten.&nbsp;</li><li>Documenteer de huidige staat van deze processen.&nbsp;</li><li>Verzamel feedback van teams over wat goed werkt en wat beter kan.&nbsp;</li></ul><h3>3. Evalueer datakwaliteit&nbsp;</h3><p>Data migreren is als verhuizen naar een nieuw huis. Bij het inpakken ontstaat de kans om op te ruimen en overbodige items te verwijderen.&nbsp;</p><p>Bij de voorbereiding van een Salesforce-implementatie gebruikt u deze kans ook.&nbsp;</p><p>Data hebben betekent niet altijd dat alles moet worden overgezet. Denk bijvoorbeeld aan het aantal dubbele contacten in een systeem. Dat gebeurt vaker dan u denkt.&nbsp;</p><p><strong>Voer een controle uit op de datakwaliteit en bepaal wat u meeneemt naar het nieuwe CRM:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Documenteer welke data wordt verzameld, waar en hoe dit gebeurt.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Identificeer en los duplicaten op.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Breng ontbrekende velden in kaart.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Beoordeel de actualiteit van uw data.</li><li>Maak een inventaris van de omvang van uw data.&nbsp;</li></ul><p>Een hoge datakwaliteit voorkomt problemen later en zorgt voor soepelere CRM-processen, wat besluitvorming en strategische planning verbetert.&nbsp;</p><h3>4. Voer een systems audit uit&nbsp;</h3><p>Het evalueren van uw processen kan leiden tot verbeteringen in de workflow van uw organisatie, en regelmatig controleren van uw technologische tools helpt overlappende functies en mogelijke onnodige uitgaven te ontdekken. U kunt functies tegenkomen die overbodig worden zodra teams overstappen naar Salesforce CRM.&nbsp;</p><p>Houd aankomende verlengingen bij, want deze kunnen invloed hebben op de geplande livegang.&nbsp;</p><p><strong>Tips voor het uitvoeren van een systems audit:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Maak een samenwerkend document met een overzicht van alle technologieën die uw organisatie gebruikt, inclusief het aantal licenties en verlengdatum.&nbsp;</li><li>Identificeer tool-overlappingen, ongebruikte licenties en applicaties die integratie met Salesforce vereisen.&nbsp;</li></ul><h3>5. Plan de implementatietijdlijn&nbsp;</h3><p>Bij de implementatie van Salesforce zijn er enkele strategieën om te overwegen.&nbsp;</p><p><strong>De "Big Bang"-aanpak</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>betekent wachten tot alle functies zijn gebouwd en getest alvorens voor de hele organisatie vrij te geven.&nbsp;</p><p>Alternatief,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>de gefaseerde aanpak,</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>betaalt uitrollen van delen van het systeem of functies in fasen aan gebruikers.&nbsp;</p><p>De gefaseerde aanpak helpt om verstoringen voor personeel en klanten te minimaliseren, directe behoeften te prioriteren en problemen te identificeren die kunnen opduiken bij de introductie van nieuwe functies.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/271d4ab7-9867-4fec-be24-c88a5e93befe/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Tips-for-conducting-a-system-audit-2.png?language=en" alt="Tips for conducting a system audit 2" title="Tips for conducting a system audit 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><p>Fabrikanten hebben vaak strakke productieschema's en kunnen zich geen lange stilstand veroorloven. Een gefaseerde implementatie helpt dit te beheren door CRM geleidelijk in te voeren en zo kritieke processen zonder onderbreking te laten doorgaan.&nbsp;</p><h3>6. Identificeer stakeholders&nbsp;</h3><p>Hoewel u waarschijnlijk weet wie betrokken moet zijn bij het implementatieproject, is het nuttig een kader te creëren om iedereen op dezelfde doelen af te stemmen.&nbsp;</p><p>Een belangrijk onderdeel is het identificeren van beslissers, inclusief alle relevante stakeholders die input leveren en wijzigingen in processen en projectomvang goedkeuren.&nbsp;</p><p>Betrek in elk Salesforce-project belangrijke stakeholders zoals de beslisser, projectmanager en zakelijke of eindgebruikers.&nbsp;</p><p>Omschrijf duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van stakeholders met betrekking tot hun invloed en besluitvorming over:&nbsp;</p><ul><li>Budget&nbsp;</li><li>Tijdlijn&nbsp;</li><li>Wijzigingen in scope en wijzigingsverzoeken&nbsp;</li><li>Bedrijfsprocessen&nbsp;</li></ul><h3>7. Zorg voor beveiliging&nbsp;</h3><p>Beveiliging gaat verder dan alleen beheren wie toegang krijgt tot welke Salesforce-objecten. Het omvat ook het vaststellen van de gewenste gebruikerservaring voor elke specifieke gebruikersgroep, zoals Sales, Service, Finance, Management, Operaties en Administratie.&nbsp;</p><p>Het is niet genoeg om enkel te weten welke functies toegankelijk zijn voor een profiel. Het is cruciaal om processen volledig te bekijken, overlappende gebruikersgroepen te herkennen en hun onderlinge invloed te begrijpen.&nbsp;</p><ul><li>Bepaal hoeveel gebruikersprofielen uw organisatie nodig heeft.&nbsp;</li><li>Beoordeel de toegangsrechten van elk profiel tot specifieke objecten op basis van hun rol en functie.&nbsp;</li><li>Maak onderscheid tussen alleen-lezen en bewerkbare objecten per profiel, afhankelijk van hun verantwoordelijkheden.&nbsp;</li></ul><p>Voor fabrikanten is het essentieel gevoelige informatie zoals eigen ontwerpen, klantdata en leverancierscontracten goed te beveiligen. Een robuust beveiligingskader in het CRM beschermt deze gegevens en versterkt het vertrouwen bij klanten en partners.&nbsp;</p><h3>8. Ontwikkel een trainings- &amp; adoptieplan&nbsp;</h3><p>Om een succesvolle Salesforce-implementatie te garanderen, is training van het grootste belang. Het is cruciaal om een goed gestructureerd trainingsplan op te stellen dat gebruikers kennis geeft over het gebruik van het systeem en optimalisatietechnieken.&nbsp;</p><p>Het opstellen van een gedocumenteerd trainingsplan voor uw medewerkers verhoogt de acceptatie van het systeem en dient als waardevolle bron voor het inwerken van nieuw personeel.&nbsp;</p><p><strong>Tips voor training en adoptie:&nbsp;</strong></p><ul><li>Geef korte, interactieve trainingen. &nbsp;</li><li>Verdeel de training in behapbare delen. &nbsp;</li><li>Bied spiekbriefjes aan voor snelle naslag. &nbsp;</li><li>Laat gebruikers vragen stellen en feedback geven. &nbsp;</li><li>Richt een helpdesk of contactpersoon op voor vragen. &nbsp;</li><li>Bied beloningen aan om betrokkenheid te stimuleren. &nbsp;</li></ul><h3>9. Beoordeel het budget&nbsp;</h3><p>Begrijp de kosten van CRM-integratie, inclusief datamigratie, aanpassing, integraties van derden en doorlopende ondersteuning. Bereken de hoeveelheid te verplaatsen data, evalueer de complexiteit van uw bedrijfsprocessen en identificeer de software van derden die aan Salesforce gekoppeld moet worden.&nbsp;</p><h4><strong>Houd rekening met deze kostenfactoren</strong></h4><ul><li>Volume datamigratie&nbsp;</li><li>Complexiteit aanpassing&nbsp;</li><li>Vereisten integratie derden&nbsp;</li><li>Doorlopende ondersteuning en onderhoud&nbsp;</li></ul><p>Productiebedrijven hebben vaak beperkte budgetten, en onverwachte kosten kunnen projecten verstoren. Een juiste budgetbeoordeling zorgt voor voldoende middelen voor implementatie en toekomstige verbeteringen, en voorkomt financiële problemen.&nbsp;</p><h3>10. Plan voor doorlopende ondersteuning&nbsp;</h3><p>Of u nu een intern team van Salesforce-ontwikkelaars en -beheerders heeft of niet, er zullen altijd kosten zijn voor het onderhouden van het systeem na implementatie.&nbsp;</p><p>Sommige bedrijven vinden het nuttig een eigen team op te zetten om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren.&nbsp;</p><p>Het inschakelen van een implementatiepartner helpt niet alleen de kosten van een fulltime medewerker te beperken, maar geeft ook toegang tot onze expertise in de nieuwste releases en branchekennis.&nbsp;</p><p>Doorlopende ondersteuning zorgt ervoor dat het CRM-systeem blijft voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften en technologische ontwikkelingen, waardoor de waarde op lange termijn behouden blijft. Stel een planning op voor systeemupdates en nieuwe functies, beschrijf verantwoordelijkheden voor het beheren van verbeteringen en bugfixes, en plan onderhoud, beveiliging en databeveiliging.&nbsp;</p><p>Uw voorkeurs-Salesforce-implementatiepartner</p><p>Met het adresseren van deze tien punten legt uw organisatie een solide basis voor een succesvolle Salesforce-implementatie. Zo voldoet het systeem aan uw zakelijke behoeften en ondersteunt het uw lange-termijndoelen, wat groei en efficiëntie in uw productieactiviteiten stimuleert.&nbsp;</p><p>Bij ACTUM Digital begrijpen we dat het implementeren van een nieuw CRM-uitdagingen kan bieden. Daarom zijn wij gespecialiseerd in volledige implementaties die de invoering van een nieuw CRM-systeem soepel en efficiënt maken.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/contact-us" data-channel-guid="bf0f72af-7483-48d9-90ec-b2f04a7cd593"><strong>Neem vandaag contact op</strong></a> en laat ons u begeleiden naar een klantretentie die u onderscheidt in deze concurrerende markt.</p>