Wie man sich auf die Salesforce-Implementierung vorbereitet

<p>Auch wenn vieles von der Struktur und den Zielen Ihres Unternehmens abhängt, sind hier zehn wichtige Überlegungen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen.&nbsp;</p><h2>Warum sich auf eine Salesforce-Implementierung vorbereiten?&nbsp;</h2><p>Die meisten Unternehmen, die sich für<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/technologies/salesforce"><strong>Salesforce</strong></a> entscheiden, haben komplexe Abläufe und nutzen diese Lösung, um Ordnung zu schaffen und Prozesse zu optimieren. Leider unterschätzen sie oft den Aufwand für eine erfolgreiche Umsetzung.&nbsp;</p><p>Viele denken, CRM sei nur eine weitere Software – ein Abonnement kaufen, die Anwendung installieren, ein paar Integrationen einrichten und alles verbessert sich wie von selbst.&nbsp;</p><p>In Wirklichkeit ist<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>CRM eine Geschäftsstrategie</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>, bei der Menschen, Prozesse und Technologie zusammenarbeiten. Ohne klare Vision, gute Koordination, umfassende Schulungen und Unterstützung kann das Team beim Rollout Schwierigkeiten haben.&nbsp;</p><p>Eine sorgfältige Vorbereitung ist unerlässlich, damit alle das nötige Vertrauen und Wissen für den Erfolg haben.&nbsp;</p><h2>10 Überlegungen vor der Salesforce-Implementierung&nbsp;</h2><p>Aus unserer Erfahrung mit verschiedenen B2B- und B2C-Projekten haben wir zehn Faktoren identifiziert, die jedes Unternehmen bei der Einführung von Salesforce<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/services/crm"><strong>CRM</strong></a> beachten sollte.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/c747d579-fefd-40b5-8a50-9e5c4b126e7c/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/10-Considerations-Before-Implementing-Salesforce.png?language=en" alt="10 Überlegungen vor der Salesforce-Implementierung" title="10 Überlegungen vor der Salesforce-Implementierung" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><h3>1. Definieren Sie Ihr Geschäftsmodell&nbsp;</h3><p>Damit Ihre Go-to-Market-Strategie effektiv ist, sollten Sie den Marktansatz Ihres Unternehmens kennen, inklusive Zielgruppe und deren Kaufverhalten. Bevor ein System implementiert wird, dokumentieren und validieren Sie die wesentlichen Merkmale Ihres Geschäfts.&nbsp;</p><p>Diese Fragen erfüllen zwei wichtige Funktionen:&nbsp;</p><ul><li>Sie helfen zu bestimmen, welche Funktionen aktiviert werden müssen.&nbsp;</li><li>Sie gewährleisten eine optimale Konfiguration und Nutzung der Salesforce-Komponenten.&nbsp;</li></ul><p><strong>Tipps zur Dokumentation Ihres Geschäftsmodells:&nbsp;<br></strong></p><ol><li>Bestimmen Sie die demografische Zusammensetzung Ihrer Kunden.&nbsp;</li><li>Identifizieren Sie Städte und Regionen, in denen Ihre Kunden leben.&nbsp;</li><li>Definieren Sie die Hauptberufe oder Funktionen Ihrer Kunden.&nbsp;</li><li>Ergänzen Sie demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung und Einkommen, um Ihr ideal Kundenprofil zu schärfen.&nbsp;</li><li>Heben Sie die Haupthindernisse und Problembereiche Ihrer Kunden hervor.&nbsp;</li><li>Erklären Sie, wie Ihre Lösung deren Probleme löst.&nbsp;</li></ol><p>In der Fertigung hilft das Wissen über Vorlieben, Herausforderungen und Kaufverhalten der Kunden – ob Händler, Großhändler oder Endverbraucher – das CRM auf deren Bedürfnisse abzustimmen und so Kundenzufriedenheit und Loyalität zu steigern.&nbsp;</p><h3>2. Bewerten und dokumentieren Sie Prozesse&nbsp;</h3><p>Bestehende Prozesse sind nicht immer optimal. Obwohl detaillierte Bewertungen viel Zeit und Teamarbeit erfordern, empfehlen wir, diesen Schritt nicht zu überspringen. Die gewonnenen Erkenntnisse prägen die frühen Anforderungen der Implementierung.&nbsp;</p><p>Manche Abläufe werden zudem nicht vollständig im CRM ausgeführt. Das Implementierungsteam versteht so besser, wie Konfiguration oder Automatisierung Teams außerhalb von Salesforce beeinflussen.&nbsp;</p><p><strong>So dokumentieren Sie Ihre Prozesse:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Skizzieren Sie bis zu fünf Prozesse, die Umsatz generieren.&nbsp;</li><li>Identifizieren Sie bis zu fünf unterstützende Prozesse ohne direkte Umsatzeinwirkung, die die Kernfunktionen stützen.&nbsp;</li><li>Sichern Sie die Effizienz der unterstützenden Prozesse, um Ressourcen für Kernaufgaben freizuhalten.&nbsp;</li><li>Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Prozesse.&nbsp;</li><li>Sammeln Sie Feedback von Teams, was gut funktioniert und was verbessert werden kann.&nbsp;</li></ul><h3>3. Bewerten Sie die Datenqualität&nbsp;</h3><p>Datenmigration ist wie ein Umzug: Beim Packen sortiert man aus und trennt sich von Überflüssigem.&nbsp;</p><p>Gleiches gilt für die Vorbereitung einer Salesforce-Implementierung.&nbsp;</p><p>Daten zu haben heißt nicht, dass sie alle ins neue CRM übernommen werden müssen. Denken Sie nur an die vielen Duplikate im System. Das passiert häufiger, als man denkt.&nbsp;</p><p><strong>Führen Sie eine Datenqualitätsprüfung durch und entscheiden Sie, welche Daten Sie ins neue CRM übernehmen:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Dokumentieren Sie, welche Daten gesammelt werden, wo und wie dies geschieht.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Identifizieren und beseitigen Sie Duplikate.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Erkennen Sie fehlende Felder.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Bewerten Sie das Alter Ihrer Daten.</li><li>Führen Sie ein Inventar über das Datenvolumen durch.&nbsp;</li></ul><p>Hohe Datenqualität verhindert später Probleme und sorgt für reibungslosere CRM-Abläufe, was bessere Entscheidungen und strategische Planung unterstützt.&nbsp;</p><h3>4. Führen Sie ein Systemaudit durch&nbsp;</h3><p>Die Bewertung Ihrer Abläufe kann Arbeitsprozesse verbessern. Das regelmäßige Prüfen Ihrer Technik hilft, Doppelungen und unnötige Ausgaben zu erkennen, z. B. Funktionen, die nach dem Wechsel zu Salesforce CRM überflüssig werden.&nbsp;</p><p>Behalten Sie kommende Lizenzverlängerungen im Blick, da sie den Zieltermin beeinträchtigen können.&nbsp;</p><p><strong>Tipps für das Systemaudit:&nbsp;<br></strong></p><ul><li>Erstellen Sie ein gemeinsames Dokument mit allen eingesetzten Technologien, Lizenzanzahl und Verlängerungsdatum.&nbsp;</li><li>Erkennen Sie doppelte Tools, ungenutzte Lizenzen und Anwendungen, die in Salesforce integriert werden müssen.&nbsp;</li></ul><h3>5. Planen Sie den Implementierungszeitplan&nbsp;</h3><p>Bei der Salesforce-Einführung gibt es verschiedene Strategien zu beachten.&nbsp;</p><p><strong>Der „Big Bang“-Ansatz</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>bedeutet, dass alle Funktionen erst komplett entwickelt und getestet werden, bevor das System in Betrieb geht.&nbsp;</p><p>Alternativ<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>der Phasenansatz</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>verfügt über eine schrittweise Einführung von Systemteilen oder Features für die Nutzer.&nbsp;</p><p>Der Phasenansatz minimiert Unterbrechungen bei Mitarbeitern und Kunden, priorisiert dringende Bedürfnisse und erkennt früh Probleme durch neue Funktionen.&nbsp;</p><p><img loading="lazy" src="/getContentAsset/271d4ab7-9867-4fec-be24-c88a5e93befe/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/Tips-for-conducting-a-system-audit-2.png?language=en" alt="Tipps für ein Systemaudit 2" title="Tipps für ein Systemaudit 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"></p><p>Hersteller müssen meist enge Produktionspläne einhalten und können keine langen Ausfallzeiten erlauben. Eine gestufte Einführung hilft, den Betrieb sicherzustellen und Unterbrechungen zu vermeiden.&nbsp;</p><h3>6. Stakeholder identifizieren&nbsp;</h3><p>Sie wissen wahrscheinlich, wer am Projekt beteiligt sein sollte, doch ein Rahmenwerk hilft, alle auf gemeinsame Ziele auszurichten.&nbsp;</p><p>Ein wichtiger Teil ist, Entscheider zu identifizieren – alle Stakeholder, die Input geben und Änderungen an Prozessen und Projektumfang genehmigen.&nbsp;</p><p>In jedem Salesforce-Projekt gehören wichtige Stakeholder dazu, wie Entscheider, Projektmanager und Fach- oder Endanwender.&nbsp;</p><p>Definieren Sie klar Rollen und Verantwortlichkeiten bezüglich Einfluss und Entscheidungsbefugnis bei:&nbsp;</p><ul><li>Budget&nbsp;</li><li>Zeitplan&nbsp;</li><li>Änderungen am Umfang und Änderungsanträgen <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></li><li>Geschäftsprozessen&nbsp;</li></ul><h3>7. Sicherheitsaspekte gewährleisten&nbsp;</h3><p>Sicherheit bedeutet mehr als den Zugriff aufs System zu steuern, um festzulegen, welche Salesforce-Objekte Nutzer sehen dürfen. Es erfordert auch, für jede Nutzergruppe ein passendes Nutzererlebnis zu schaffen. Typische Gruppen sind Vertrieb, Service, Finanzen, Geschäftsleitung, Betrieb und Verwaltung.&nbsp;</p><p>Es reicht nicht, nur zu wissen, welche Funktionen für ein Nutzerprofil zugänglich sein sollen. Ein Prozess muss ganzheitlich betrachtet, Überschneidungen zwischen Gruppen erkannt und deren Wechselwirkungen verstanden werden.&nbsp;</p><ul><li>Bestimmen Sie die nötige Anzahl an Nutzerprofilen für Ihre Organisation.&nbsp;</li><li>Bewerten Sie die Zugriffsrechte jedes Profils auf bestimmte Objekte, basierend auf Rolle und Funktion.&nbsp;</li><li>Unterscheiden Sie bei jedem Profil zwischen nur sichtbaren und bearbeitbaren Objekten entsprechend Verantwortlichkeiten.&nbsp;</li></ul><p>Für Hersteller ist der Schutz sensibler Daten wie Produktdesigns, Kundendaten und Lieferantenverträge wichtig. Ein solides Sicherheitskonzept im CRM bewahrt diese Werte und stärkt das Vertrauen von Kunden und Partnern.&nbsp;</p><h3>8. Einen Schulungs- und Einführungsplan entwickeln&nbsp;</h3><p>Für eine erfolgreiche Salesforce-Einführung ist Schulung von höchster Bedeutung. Ein gut strukturierter Schulungsplan ist unerlässlich, um den Nutzern Wissen über Systembedienung und Optimierungstechniken zu vermitteln.&nbsp;</p><p>Ein dokumentierter Schulungsplan für Ihre Mitarbeiter verbessert die Systemakzeptanz und dient als wertvolle Ressource für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.&nbsp;</p><p><strong>Tipps für Schulung und Einführung:&nbsp;</strong></p><ul><li>Bieten Sie kurze, interaktive Schulungen an.&nbsp;</li><li>Teilen Sie das Training in überschaubare Abschnitte auf.&nbsp;</li><li>Stellen Sie Spickzettel zur einfachen Nachschlagehilfe bereit.&nbsp;</li><li>Ermöglichen Sie Fragen und Feedback von Nutzern.&nbsp;</li><li>Richten Sie einen Helpdesk oder Ansprechpartner für Fragen ein.&nbsp;</li><li>Bieten Sie Anreize wie Belohnungen zur Motivation.&nbsp;</li></ul><h3>9. Budget prüfen&nbsp;</h3><p>Verstehen Sie die Kosten bei der CRM-Integration, inklusive Datenmigration, Anpassungen, Fremdsoftware-Integration und laufender Unterstützung. Berechnen Sie das zu übertragende Datenvolumen, bewerten Sie die Komplexität Ihrer Geschäftsprozesse und erkennen Sie die Drittsysteme, die an Salesforce angebunden werden müssen.&nbsp;</p><h4><strong>Berücksichtigen Sie diese Kostenfaktoren</strong></h4><ul><li>Datenmigrationsvolumen&nbsp;</li><li>Komplexität der Anpassungen&nbsp;</li><li>Anforderungen an Fremdsysteme&nbsp;</li><li>Laufender Support und Wartung&nbsp;</li></ul><p>Produzierende Unternehmen arbeiten oft mit knappen Budgets, und unerwartete Kosten können Projekte gefährden. Eine genaue Budgetbewertung stellt sicher, dass ausreichend Mittel für Einführung und zukünftige Verbesserungen bereitstehen, um finanzielle Belastungen zu vermeiden.&nbsp;</p><h3>10. Laufenden Support planen&nbsp;</h3><p>Unabhängig davon, ob Sie ein eigenes Team von Salesforce-Entwicklern und Administratoren haben, entstehen nach der Einführung immer Kosten für die Systempflege.&nbsp;</p><p>Manche Unternehmen profitieren davon, ein internes Team zur Problemlösung und Verbesserung einzurichten.&nbsp;</p><p>Ein Implementierungspartner hilft nicht nur, Kosten für Vollzeitmitarbeiter zu sparen, sondern bietet Zugang zu Fachwissen über aktuelle Releases und Branchenerfahrung.&nbsp;</p><p>Der laufende Support stellt sicher, dass das CRM-System sich an verändernde Geschäftsanforderungen und Technologien anpasst und langfristig wertvoll bleibt. Legen Sie einen Zeitplan für Systemupdates und Funktionen fest, definieren Sie Verantwortlichkeiten für Verbesserungen und Fehlerbehebung und planen Sie Wartung, Sicherheit und Datensicherung.&nbsp;</p><p>Ihr bevorzugter Salesforce-Implementierungspartner</p><p>Mit Berücksichtigung dieser zehn Punkte schafft Ihr Unternehmen eine solide Basis für eine erfolgreiche Salesforce-Implementierung. So erfüllt das System Ihre Geschäftsanforderungen und unterstützt Ihre langfristigen Ziele, fördert Wachstum und Effizienz in der Fertigung.&nbsp;</p><p>Bei ACTUM Digital wissen wir, dass die Einführung einer neuen CRM-Lösung herausfordernd sein kann. Deshalb bieten wir vollumfängliche Implementierungen an, die den Einstieg in ein neues CRM-System nahtlos und effizient gestalten.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/contact-us" data-channel-guid="bf0f72af-7483-48d9-90ec-b2f04a7cd593"><strong>Kontaktieren Sie uns</strong></a> noch heute und lassen Sie sich zu einer Kundenbindungsrate führen, die Sie in dieser wettbewerbsintensiven Branche hervorhebt.</p>