Salesforce Winter ’25 Release

<p>Aktualizace Salesforce Winter ’25 přináší vzrušující inovace, které kombinují CRM, AI, data a důvěru a pomáhají týmům pracovat chytřeji. Díky novým analytickým, přizpůsobovacím, Flow Builder a mobilním funkcím je Salesforce efektivnější a uživatelsky přívětivější než kdy dříve.&nbsp;</p><p>Toto vydání umožňuje firmám zvýšit produktivitu, zlepšit spolupráci a zjednodušit pracovní postupy. Od vylepšené správy uživatelů po strategické plánování účtů, tyto aktualizace jsou navrženy tak, aby optimalizovaly váš zážitek se Salesforce.&nbsp;</p><p>Čtěte dál a objevte hlavní novinky Winter ’25!&nbsp;</p><h2>Agentforce pro prodej: vylepšení oslovování a školení&nbsp;</h2><p>Prodejní týmy čelí výzvě udržet stabilní tok kvalifikovaných leadů a zároveň vybavit prodejce správnými nástroji. Salesforce pomáhá pomocí Agentforce SDR a Agentforce Sales Coach, AI řešení pro generování leadů a školení.&nbsp;</p><h3>Agentforce SDR: optimalizace kvalifikace leadů a oslovení<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></h3><p>Agentforce SDR automatizuje počáteční fáze prodeje tím, že:&nbsp;</p><ul><li><strong>Zapojí zájemce</strong>: Posílá úvodní e-maily, následné zprávy a odpovědi.&nbsp;</li><li><strong>Kvalifikuje leady</strong>: Řídí první komunikaci pro identifikaci zájmu.&nbsp;</li><li><strong>Plánuje schůzky</strong>: Umožňuje zájemcům rezervovat si schůzku přímo.&nbsp;</li></ul><p>Integrovaný s Sales Cloud a funkcemi jako Sales Engagement, Einstein Activity Capture a Salesforce Inbox Agentforce SDR zefektivňuje oslovení a automatizuje časově náročné úkony, aby se prodejci mohli soustředit na budování vztahů.</p><h3>Agentforce Sales Coach: škálovatelné AI školení&nbsp;</h3><p>Agentforce Sales Coach využívá AI k analýze prodejních prezentací a scénářů, poskytuje přizpůsobenou zpětnou vazbu v různých fázích prodeje:</p><ul><li><strong>Kvalifikace/Analýza potřeb</strong>: Hodnotí a zlepšuje prezentaci.&nbsp;</li><li><strong>Návrh/Vyjednávání:</strong> Poskytuje zpětnou vazbu k modelovým situacím.</li></ul><p>Díky využití CRM dat a AI poznatků pomáhá tento nástroj zlepšovat prodejní dovednosti a dosahovat lepších výsledků, zvyšuje výkon a návratnost investic.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 100%"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/9cf0668d-291f-42a2-bf48-df06ed44eef8/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/1-Sales-Coach-Agent15.png?language=en" alt="salescoach agent 1" title="salescoach agent 1" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Account plans: spravujte a rozšiřujte strategické vztahy&nbsp;</h2><p>Nová funkce Account Plans ve Salesforce pomáhá organizacím efektivně spravovat a rozšiřovat tyto vztahy. Account Plans centralizují výzkum, cíle a sledování růstu v Salesforce. Vyvinuté na základě návrhů z IdeaExchange maximalizují příjmy a odpovídají cílům zákazníků.</p><p>Hlavní funkce:</p><ul><li><strong>Vestavěný panel</strong>: Zobrazuje fáze obchodů, potenciální příjmy a míru úspěšnosti.</li><li><strong>SWOT analýza</strong>: Identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.</li><li><strong>Potřeby zákazníků</strong>: Zachycuje specifické požadavky a dynamiku trhu.</li><li><strong>Měřitelné cíle</strong>: Sleduje dosažení cílů.</li><li><strong>Mapa vztahů s kupujícími</strong>: Vizualizuje klíčové zainteresované osoby pro lepší spolupráci.</li></ul><p>Tato funkce podporuje strategické plánování, týmovou spolupráci a růstové příležitosti.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 100%"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/82d5749f-485c-4f8e-bff4-73ca1cec3894/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/2-Account-Plans41.png?language=en" alt="account plans 2" title="account plans 2" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Moje servisní cesta: objevte více služeb</h2><p>Moje servisní cesta optimalizuje implementace Service Cloudu nástroji pro lepší funkčnost a úspěch zákazníků.</p><p>Hlavní funkce:</p><ol><li><strong>Navigátor servisních funkcí</strong>: Objevte vybrané funkce, přizpůsobené vašim potřebám.</li><li><strong>Jednostránkové přehledy služeb</strong>: Přístup ke průvodcům o licencování, implementaci a příbězích úspěchu.</li><li><strong>Sledování pokroku</strong>: Monitorujte funkce jako „Plánováno“, „Probíhá“ nebo „Dokončeno“.</li></ol><p>Tyto nástroje pomáhají organizacím plně využít potenciál Service Cloudu, zlepšují procesy a zákaznický zážitek.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/53827add-9d1c-45ce-96c2-c675ab12efa2/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/3-My-Service-Journey35.png?language=en" alt="moje cesta službou 3" title="moje cesta službou 3" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Vylepšené zobrazení seznamů: upravujte přímo v řádku</h2><p>Správa uživatelů je teď mnohem jednodušší! Díky <strong>vylepšeným zobrazením seznamů</strong> můžete uživatele zobrazovat, třídit a filtrovat v přehledném seznamu. Nejlepší je, že nové položky můžete přímo upravovat v řádku, což umožňuje rychlé aktualizace bez opuštění zobrazení seznamu.</p><p><strong>Tato funkce,</strong> inspirovaná vašimi podněty na <strong>IdeaExchange</strong>, zjednodušuje správu uživatelů a zvyšuje efektivitu ve vašem Salesforce org. Pro začátek aktivujte vylepšená zobrazení seznamů v <strong>nastavení správy uživatelů</strong>.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/1b6daa86-7ada-4b8d-b28a-c0d109727185/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/4-Enhanced-User-List-View67.png?language=en" alt="vylepšený seznam uživatelů 4" title="vylepšený seznam uživatelů 4" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Souhrn přístupů k objektům: zjednodušení správy oprávnění</h2><p>Zavedení <strong>souhrnu přístupů k objektům</strong> představuje zásadní změnu pro administrátory. Poskytuje přehledný, pouze pro čtení, seznam sad oprávnění, skupin a profilů, které zajišťují přístup k objektu, včetně úrovní přístupů.</p><p>Už není třeba ručně procházet profily, administrátoři mohou efektivně spravovat a řešit oprávnění několika kliknutími v <strong>Nastavení &gt; Správce objektů</strong>.</p><p data-pasted="true">Na základě zpětné vazby z IdeaExchange tato aktualizace řeší klíčový problém a patří mezi nejvýraznější novinky Winter ’25.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/b58679c3-e177-4f71-a584-a1786a14a799/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/5-Object-Access-Summary56.png?language=en" alt="5 Souhrn přístupů k objektům56" title="5 Souhrn přístupů k objektům56" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce<br></span></span></span></p><p><span contenteditable="false" class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-draggable" style="width: 739px" draggable="false"><span class="fr-img-wrap"><span class="fr-inner" contenteditable="true"></span></span></span></p><h2>Vylepšené vlastní typy zpráv: větší flexibilita a kontrola</h2><p>Byla představena nová beta verze <strong>vlastních typů zpráv</strong>, která zjednodušuje správu a přizpůsobení reportů. Nové rozvržení umožňuje rychlý přístup k typům zpráv, osobním seznamům a snadné úpravy v kompaktním formátu.</p><p>Aktualizovaný editor nabízí větší flexibilitu s podporou až 1 000 polí včetně odkazových a funkcí jako přetahování a vlastní názvy polí.</p><p>Dostupné v <strong>Lightning Experience</strong> pro různé edice, tato aktualizace urychluje a usnadňuje tvorbu přizpůsobených reportů, což umožňuje hlubší vhledy.</p><p>Pro aktivaci přejděte do <strong>Reports and Dashboards Settings</strong> v Setup a vyberte <strong>Enhanced Custom Report Type Setup Page (Beta).</strong></p><p><span class="fr-inner" contenteditable="true"></span></p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/d188125e-a3e0-42e0-abbb-7d8ffe18b36b/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/6-Custom-Report-Types42.png?language=en" alt="6 Vlastní typy zpráv42" title="6 Vlastní typy zpráv42" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Chytřejší návrh flow s novými tipy pro efektivitu</h2><p>Do<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Flow Builderu</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>byly přidány tipy pro efektivitu, které pomáhají odhalit problémy v návrhu a optimalizovat vaše flow. Tyto praktické návrhy, zobrazené přímo na plátně, pomáhají předcházet zpomalení a možnému překročení limitů Apex.</p><p>Ideální pro začátečníky i experty, tato funkce nabízí jasné pokyny pro zjednodušení návrhů flow a snížení problémů. Dostupná v<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Lightning Experience</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>a<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Salesforce Classic pro edice Professional, Enterprise, Unlimited a Performance</strong>, zlepšuje pracovní postupy a šetří čas, přináší rychlejší výsledky.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 100%"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/7c21545e-bab1-408f-a143-5b39f7c7319e/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/7-Flow-Design-with-New-Tips80.png?language=en" alt="7 Flow Design with New Tips80" title="7 Flow Design with New Tips80" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Rozšiřte dosah e-mailů pomocí možností CC a BCC v akci Odeslat e-mail</h2><p>Akce <strong>Send Email&nbsp;</strong>ve <strong>Flow Builderu</strong> nyní podporuje vyšší limit příjemců, z 5 na 150. Můžete přidat příjemce do <strong>CC</strong> (viditelní všem) a <strong>BCC</strong> (skrytí ostatním) pro flexibilnější e-mailovou komunikaci.</p><p data-pasted="true">Pro použití → Vyberte <strong>Send Email</strong> v menu Elementy, aktivujte možnosti <strong>CC a BCC</strong> a přidejte e-mailové adresy přímo nebo použijte sloučené pole.</p><p>Tato aktualizace zlepšuje automatizaci pracovních toků a usnadňuje kontakt s většími skupinami.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/357eb3b0-5c08-4453-a379-d49855367797/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/8-Send-Email-Action66.png?language=en" alt="8 Send Email Action66" title="8 Send Email Action66" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><h2>Získejte pomoc při tvorbě vzorců flow s Einsteinem (Beta)</h2><p>Vytváření vzorců flow je jednodušší díky <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Einstein Generative AI</strong>. Stačí popsat, co chcete vypočítat, a Einstein navrhne vhodné funkce a operátory.</p><p>Tento nástroj s AI je dostupný ve <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Flow Formula Builderu</strong>, ale nezapomeňte vzorce před aktivací flow zkontrolovat a otestovat.</p><p>Pro zapnutí Einstein generative AI aktivujte ji v Setup a přejděte do Process Automation Settings, kde aktivujete tvorbu vzorců Einsteinem. Po zapnutí můžete ve &nbsp;Formula Builderu psát popis požadavku a Einstein pro vás vytvoří vzorec. Používejte nabídku zdrojů k výběru položek, místo abyste je psali ručně.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-fil" style="width: 739px"><span class="fr-img-wrap"><img loading="lazy" src="/getContentAsset/35f0fd3e-6683-4f69-a722-f0b987e00c10/cb87803a-320c-480f-ab75-7b9029eaaf79/9-Creating-Flow-Formulas-with-Einstein89.png?language=en" alt="9 Creating Flow Formulas with Einstein89" title="9 Creating Flow Formulas with Einstein89" style="width: 100%" class="fr-fic fr-dib"><span class="fr-inner">Zdroj: Salesforce</span></span></span></p><p>Závěrem, vydání Salesforce Winter '25 není jen sada aktualizací, ale strategické vylepšení CRM ekosystému, reflektující potřeby firem v různých odvětvích.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p>Jako váš <span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="/cs/technologies/salesforce"><strong>partner pro implementaci Salesforce</strong></a> se těšíme, že vám pomůžeme využít tyto novinky k udržení náskoku. Naším cílem je, aby tyto změny přinášely skutečné výhody pro váš tým a optimalizovaly vaši zkušenost se Salesforce tak, aby odpovídala požadavkům vašeho oboru.</p>